Privatūs M&A sandoriai Baltijos šalyse ir Lenkijoje.
Konfidenciali platforma, jungianti verslo savininkus su kvalifikuotais tarptautiniais pirkėjais — už rinkos ribų. Jokių viešų skelbimų. Tik atrinkti pristatymai.
Tai nėra viešų skelbimų portalas.
Jokių viešų skelbimų ir naršymo. Kiekvienas sandoris yra privačiai įvertinamas, paruošiamas ir pristatomas tik tinkamam strateginiam partneriui.
Kodėl sukūrėme „M&A Radar“.
Dvi tos pačios problemos pusės – mes esame grandis per vidurį.
Sukūrė puikią įmonę, tačiau nežino, kaip pasiekti tarptautinius pirkėjus.
Baltijos šalių ir Lenkijos verslo savininkai valdo stiprias įmones, bet neturi prieigos prie kvalifikuoto užsienio kapitalo. Jie neturi patirties ruošiant institucinę medžiagą ir lieka nematomi tarptautiniams pirkėjams.
→ Mes paruošiame juos tarptautinei rinkai.Nori investicinių galimybių (deal flow) Baltijos šalyse ir Lenkijoje, bet neturi vietinių kontaktų.
Europos paieškos fondai (search funds), privataus kapitalo (PE) įmonės ir strateginiai pirkėjai nori įsigyti verslus Baltijos šalyse ir Lenkijoje, tačiau jiems trūksta vietinių ryšių, kalbos žinių ir praktinės informacijos.
→ Mes atliekame sandorių paiešką ir pirminę atranką už juos.Kaip tai veikia — abiejų šalių perspektyva.
Kontroliuojamas ir konfidencialus procesas. Kiekvienas žingsnis yra valdomas.
Pateikite savo verslo informaciją
Trumpa įvadinė anketa. Jūsų tapatybė išlieka konfidenciali.
Atrenkame ir paruošiame
Profesionalus vertinimas, informacinis memorandumas (CIM), anoniminis pristatymas – už fiksuotą pradinį mokestį (retainer).
Randame tinkamą pirkėją
Jūsų profilis suderinamas su kvalifikuotais tarptautiniais pirkėjais. Jūs patvirtinate kiekvieną prisistatymą.
Pristatymas ir sandorio uždarymas
Pirkėjas pasirašo Pirkėjo registracijos ir sėkmės mokesčio sutartį (NCND). Jūs gaunate pasiūlymus, o mes palaikome jus iki sandorio uždarymo.
Apibrėžkite savo mandatą
Sektorius, geografija, dydis, sandorio tipas. Mes įsigiliname į poreikius, o ne tik rodomas viešas sąrašas.
Suderiname ir pranešame
Kai įmonė atitinka jūsų kriterijus, atsiunčiame anoniminį pristatymą (teaser).
Pasirašykite ir gaukite prieigą
Pasirašote Pirkėjo registracijos, nekonkuravimo, konfidencialumo ir sėkmės mokesčio sutartį. Gaunate pilną informacinį memorandumą (CIM).
Derybos ir sandorio uždarymas
Prisistatymai, pokalbiai su vadovybe, išsamaus patikrinimo (DD) palaikymas. Mokestis taikomas tik sėkmės atveju.
Kas investuoja per „M&A Radar“.
Tarptautiniai kapitalo partneriai, ieškantys įsigijimų Baltijos šalyse ir Lenkijoje.
Privataus kapitalo (PE) fondai
Baltijos ir Šiaurės šalių PE fondai, ieškantys platforminių įmonių bei papildomų įsigijimų (bolt-on).
Paieškos fondai (Search Funds)
Verslumo per įsigijimus (ETA) operatoriai iš Europos, investuojantys Baltijos šalyse ir Lenkijoje.
Strateginiai pirkėjai
Šiaurės šalių, DACH ir Beniliukso korporacijos, plečiančios veiklą į rytus.
Šeimos biurai (Family Offices)
Ilgalaikio kapitalo valdytojai, ieškantys stabilius pinigų srautus generuojančių verslų.
Tiesiogiai iš rinkos
Tikri sandoriai Baltijos šalyse, Lenkijoje ir CEE — su mūsų įžvalga, ką kiekvienas jų rodo.
Su „Tesonet“ susijusi „Kurianti karta“ perka Šiaurės licėjaus grupę
Antras privataus švietimo sandoris per dvi savaites — vietinis technologijų kapitalas stato mokyklų platformą, nišos steigėjai tampa taikiniais.
„Emsi“ įsigyja tris degalines Tauragėje, Šiauliuose ir Panevėžyje
Konsolidacija vyksta objektas po objekto — jei valdote vieną gerai įsikūrusį turtą, strateginio pirkėjo žemėlapyje spraga yra ties jumis.
„Delfi“ savininkė „Ekspress Grupp“ perka ekranų operatorių „LT Advert“
Trečioji pan-Baltijos konsolidacijos šalis — būti trūkstama regioninio tinklo dalimi yra stipriausia pardavėjo pozicija.
Kas stovi už M&A Radar.
M&A Radar valdo Vefi Consulting, UAB — M&A konsultacinė įmonė Vilniuje, įkurta Ernesto Jankovičiaus. Padedame verslo savininkams parduoti savo įmones tarptautiniams pirkėjams Baltijos šalyse ir Lenkijoje.
Sužinokite daugiau apie mus →Dažniausiai užduodami klausimai.
Kiek iš tikrųjų sumoka pardavėjas?
Fiksuotą pradinį mokestį (retainer) už pasiruošimą: profesionalų įvertinimą, CIM ir anoniminį pristatymą. Pardavėjas nemoka sėkmės mokesčio – jį moka pirkėjas.
Kuo tai skiriasi nuo įprastų skelbimų portalų?
Nėra jokių viešų skelbimų ar galimybės naršyti. Kiekviena įmonė yra privačiai patikrinama ir pristatoma tik iš anksto suderintiems strateginiams partneriams.
Kiek trunka šis procesas?
Pasiruošimas trunka 3–4 savaites. Pirmieji pristatymai pirkėjams atliekami praėjus 1–2 mėnesiams po pasiruošimo pabaigos.
Ar mano ir įmonės tapatybė yra apsaugota?
Taip. Tapatybė niekada neatskleidžiama be jūsų raštiško sutikimo. Visa medžiaga yra anonimizuota, kol pardavėjas nepatvirtina kitaip.
Kaip apskaičiuojamas sėkmės mokestis?
Tai procentinė dalis nuo įmonės vertės (Enterprise Value), kurią pirkėjas sumoka uždarius sandorį. Struktūra iš anksto suderinama per sėkmės mokesčio sutartį.
Kas nutiks, jei pirkėjas nebus rastas?
Visa paruošta medžiaga lieka jums. Esant poreikiui, galime pereiti prie tradicinio atstovavimo pardavėjui (sell-side) mandato be papildomų pradinių išlaidų.
Pasiruošę aptarti galimybes?
Nesvarbu, ar parduodate verslą, ar ieškote investicijų — susisiekite.
M&A Radar
Greita žinutė
Konfidencialus kelias prie tarptautinių pirkėjų prieigos.
Įsitvirtinusiems verslams su €2M+ metinėmis pajamomis. Mes padedame verslo savininkams paruošti institucinio lygio dokumentaciją ir valdyti pardavimo procesą, kai identifikuojamas tinkamas pirkėjas.
Svarbiausia – tinkamas pirkėjas
Įvertinkite, ar sandoris atitinka aktyvią pirkėjų paklausą prieš pradedant procesą.
Institucinė medžiaga
Anoniminis pristatymas, CIM, vertinimas — struktūruota tarptautiniams investuotojams.
Kontroliuojama komunikacija, o ne masinė sklaida
Privatus procesas, vedamas profesionalaus patarėjo, o ne skelbimų portalų.
Profesionalus vertinimas
Remiantis realiais sandorių kartotiniais iš panašių sandorių jūsų sektoriuje.
Informacinis memorandumas (CIM)
Tarptautiniai standartai – normalizuoti finansiniai duomenys ir argumentuota įmonės istorija.
Anoniminis pristatymas (teaser)
Tapatybė niekada neatskleidžiama be išankstinio aiškaus sutikimo.
Tarptautinis pasiekiamumas
Privataus kapitalo fondai, paieškos fondai ir šeimos biurai visoje Europoje.
Pardavėjo kelionė.
Keturi valdomi etapai nuo pirmojo kontakto iki sandorio uždarymo. Jūs kontroliuojate procesą ir patvirtinate kiekvieną prisistatymą.
Pateikite savo verslo informaciją
Trumpa įvadinė anketa. Jūsų tapatybė išlieka konfidenciali.
Atrenkame ir paruošiame
Profesionalus vertinimas, informacinis memorandumas (CIM), anoniminis pristatymas – už fiksuotą pradinį mokestį (retainer).
Randame tinkamą pirkėją
Jūsų profilis suderinamas su kvalifikuotais tarptautiniais pirkėjais. Jūs patvirtinate kiekvieną prisistatymą.
Pristatymas ir sandorio uždarymas
Pirkėjas pasirašo Pirkėjo registracijos ir sėkmės mokesčio sutartį (NCND). Jūs gaunate pasiūlymus, o mes palaikome jus iki sandorio uždarymo.
- Profesionalus vertinimas pagal panašių sandorių koeficientus
- Informacinis memorandumas (CIM) pagal tarptautinius standartus
- Anoniminis pristatymas – tapatybė lieka apsaugota
- Suderinimas su patikrintais tarptautiniais pirkėjais
Sukurta žemesniajam vidutiniam segmentui.
Lenkijoje ir Baltijos šalyse M&A rinka aktyvi, tačiau sandorių palaikymas sparčiai retėja žemiau 10 mln. € įmonės vertės. Tokio dydžio įmonės dažnai per mažos tarptautiniams investiciniams bankams ir per daug tarptautinės vietos brokeriams. Būtent šią spragą užpildo „M&A Radar“: institucinis paruošimas ir kvalifikuotų užsienio pirkėjų prieiga savininkams 1–10 mln. € vertės segmente.
Papasakokite mums apie savo verslą
Verslams su €2M+ metinėmis pajamomis. Konfidencialu. Atsakysime per 24 valandas.
Nevieši investiciniai objektai Baltijos šalyse ir Lenkijoje, pritaikyti pagal jūsų mandatą.
Atrinktų sandorių paieška, vietinės rinkos išmanymas ir disciplinuota proceso architektūra užsienio investuotojams.
Suasmenintas aktualumas
Investicijų galimybės, atitinkančios jūsų geografiją, sektorių ir įmonės dydį.
Audito seka (veiksmų fiksavimas)
Prieigos užklausos, CIM atidarymai, pristatymai – visi veiksmai registruojami sistemoje.
Anoniminė peržiūra prieš pilną atskleidimą
Logika „pirmiausia anoniminis pristatymas“ užtikrina konfidencialumą ir suteikia pakankamai informacijos sprendimui priimti.
Kruopščiai atrinktas sandorių srautas
Jokio naršymo skelbimuose ir jokio triukšmo. Tik tiksliai atitinkantys objektai.
Institucinio lygio paruošimas
Profesionalus CIM, normalizuoti finansiniai duomenys, kokybiškas anoniminis pristatymas (teaser).
Vietinės rinkos išmanymas
Darbas gimtąja kalba, kultūrinio konteksto supratimas ir konsultacijos dėl reguliavimo aplinkos.
Mokestis, grįstas sėkme
Sėkmės mokestis mokamas tik uždarius sandorį. Jokio pradinio mokesčio (retainer).
Kaip veikia prieiga.
Vadovaujamasi mandatu, o prieiga ribojama. Pirmiausia peržiūrite anoniminius pristatymus, o pilną CIM gaunate tada, kai galimybė atitinka jūsų mandatą.
Apibrėžkite savo mandatą
Sektorius, geografija, dydis, sandorio tipas. Mes įsigiliname į poreikius, o ne tik rodomas viešas sąrašas.
Suderiname ir pranešame
Kai įmonė atitinka jūsų kriterijus, atsiunčiame anoniminį pristatymą (teaser).
Pasirašykite ir gaukite prieigą
Pasirašote Pirkėjo registracijos, nekonkuravimo, konfidencialumo ir sėkmės mokesčio sutartį. Gaunate pilną informacinį memorandumą (CIM).
Derybos ir sandorio uždarymas
Prisistatymai, pokalbiai su vadovybe, išsamaus patikrinimo (DD) palaikymas. Mokestis taikomas tik sėkmės atveju.
- Kuruojami, pagal mandatą suderinti objektai
- Institucinis CIM ir normalizuoti finansiniai duomenys
- Vietos rinkos išmanymas ir palaikymas vietoje
- Tiesioginis prisistatymas savininkui
Vietinė prieiga – jūsų pranašumas.
Baltijos šalys ir Lenkija yra aktyvi, bet santykiais grįsta M&A rinka. Žemesniajame vidutiniame segmente geriausios įmonės retai skelbiamos viešai – jos pereina iš rankų į rankas per vietinius kontaktus, vietos kalba, gerokai anksčiau, nei pasiekia tarptautinius patarėjus. „M&A Radar“ suteikia užsienio pirkėjams discipliną turintį kelią: paiešką ne rinkoje, patikrinimą vietoje ir institucinį paruošimą.
Apibrėžkite savo įsigijimo mandatą
Pranešime, kai atsiras jūsų kriterijus atitinkantis objektas.
Kas stovi už M&A Radar.
Ernestas Jankovicius
Įkūrėjas, Vefi Consulting, UAB · Vilnius
I started M&A Radar because I saw the same problem over and over — strong businesses in Lithuania and Poland with no structured way to reach international buyers. And on the other side, foreign acquirers looking for deal flow in the Baltics with no local access.
I sit in the middle — I screen, prepare, and make introductions that wouldn't happen otherwise.
Susisiekite su mumis.
Turite klausimų, norite pateikti mandatą ar tiesiog pasmalsauti – esame pasiruošę padėti.
Susisiekite tiesiogiai
Bendrarausime
Parašykite mums
Atsakome per 24 valandas.